Envy zwingt Dr. Marcoh, bei ihrem Plan mitzuwirken. Gluttony kann sich befreien und will mit der Hilfe eines fiesen Monsters Roy Mustang zur Strecke bringen. Ed, Al und Ling fassen den Plan, King Bradley als Homunculus und damit als Verräter zu enttarnen, doch der Kampf gegen Gluttony wird immer härter, zumal sich Envy noch dazugesellt hat.