Ein Erbe zu viel
Während der Bakugan-Interraum in sich zusammenfällt, versuchen Mira und Keith, Mylene und Shadow zu retten, obwohl diese lieber sterben möchte, als sich der Schande auszusetzen. Bevor sie ihre Meinung ändern kann, stürzen sie und Shadow in das Portal des Todesballs, während Mira und Keith sicher aus dem Bakugan-Interspace herausgeholt werden. In der Zwischenzeit erfährt König Zenoheld von Mylens und Schattens Sturz und gibt seinem Sohn Prinz Hydron, den er deshalb gefoltert hat, die Schuld an ihrem Verlust und daran, dass der Widerstand die alternativen Daten erhalten hat. Später in der Nacht hat Hydron einen Traum, in dem ihm Volt und Lync erscheinen und ihm raten, seinen Vater zu stürzen und den Thron für sich selbst zu erobern. Obwohl ihn der Traum erschreckt, motiviert er ihn, gegen seinen Vater zu kämpfen. Inzwischen wurde Zenohelds Bakugan Farbros repariert und mit dem alternativen System synchronisiert. Als Hydron dies erfährt, fordert er seinen Vater heraus, und Prof. Clay bringt die beiden in die Arena. Obwohl Hydron schnell die Oberhand gewinnt, ist er Zenohelds Assail Farbos nicht gewachsen. Er verliert, und Zenoheld gibt zu, dass sie nie dazu bestimmt waren, Vater und Sohn zu sein, und lässt Hydron ins Gefängnis werfen. In seiner Zelle tauchen Volt und Lync wieder auf und fordern ihn auf, Zenoheld zu stürzen. Hydron schreit, dass er seinen Vater besiegen wird, während Gus Grav, von dem man annimmt, dass er in Episode 39 getötet wurde, in einer anderen Zelle zuhört.