Fusion Verwirrung
Keith hat sich problemlos als neuestes Mitglied des Widerstands eingelebt, mit Ausnahme eines eifersüchtigen Ace. Weil er versagt hat, misshandelt König Zenoheld seinen Sohn, woraufhin Mylene versucht, sich für ihn einzusetzen. König Zenoheld weist sie jedoch zurück, bis Hydron die Schuld auf Professor Clay schiebt. König Zenoheld willigt ein, die Schuld auf Miras Vater zu schieben. Professor Clay entdeckt die Geheimnisse des DNS-Codes und findet heraus, woher die Übertragung stammt (aus Neathia). In der Zwischenzeit analysiert Marucho dieselben Daten und die, die Keith anonym erhalten hat, und stellt fest, dass sie identisch sind. Keith schlägt daraufhin vor, ein Kampfgerät für Drago zu bauen. Drago lehnt zunächst ab, da er es für falsch hält, Teil einer Maschine zu sein, aber Keith versichert ihm, dass das Kampfgeschirr aus Dragos eigener DNA hergestellt wird. Zusammen mit der anhaltenden Vexos-Bedrohung willigt Drago ein, muss sich aber einem Kampf stellen, um den virtuellen Prototyp zu testen. Sie betreten den Bakugan-Interspace und Keith meldet sich freiwillig, um mit Ventus Hawktor und Subterra Coredem als Spectra gegen Dan und Drago zu kämpfen! Als Dan die Ausrüstung anlegt, hat Drago damit zu kämpfen, da sein Körper die Kampfausrüstung ablehnt. Drago drängt jedoch weiter nach vorne und gewinnt den Kampf, wird aber aufgrund der für die Kontrolle von JetKor benötigten Energie fast ohnmächtig. Glücklicherweise wurden genug Daten gesammelt, um einen Kampfanzug zu konstruieren, der Dragos Körper keinen Schaden zufügen würde. Shun und die anderen Streithähne hoffen, dass Keith Dragos Kampfgerät fertigstellt, bevor König Zenoheld und die Vexos es tun. Die Episode endet damit, dass Professor Clay König Zenoheld mitteilt, dass er begonnen hat, die ultimative Waffe gegen die Brawler zu bauen, und König Zenoheld stimmt seiner Forschung zu.