Dan kämpft mit der Hilfe von Apollonir gegen Drago, aber Drago ist nicht mehr er selbst. Spectra hat ihn in einen korrumpierten schwarzen Drachen verwandelt. Dan versucht, seinem Freund die Hand zu reichen, aber es scheint, dass Drago nicht in der Lage ist, zuzuhören. Spectra nutzt die Macht vieler verbotener Karten, um auf Dragos Perfect-Core-Fähigkeiten zuzugreifen, aber das setzt Drago einem enormen Stress aus. Die legendären Krieger kommen zu dem Schluss, dass Drago in seinem neuen Körper nicht in der Lage sein sollte, auf die Kraft des Perfekten Kerns zuzugreifen und das Attribut zu ändern, aber die Macht der verbotenen Karten erlaubt ihm dies. Es sieht schlecht aus für Apollonir, denn Drago scheint mit all dieser Macht nicht aufzuhalten zu sein. Dann bemerkt Dan, dass Drago weint und dass Drago sterben könnte, wenn er Spectra nicht davon abhält, Drago so viel Macht zu geben. Apollonir glaubt, dass die einzige Möglichkeit, Drago zu helfen, darin besteht, sich in reine Energie zu verwandeln und in Dragos Körper einzudringen, um die zusätzliche Energie zu absorbieren, doch Apollonir kann weder angreifen noch sich verteidigen. Außerdem muss Dan Apollonir in Dragos Brust werfen, aber wenn er ihn verfehlt, könnte sich Dragos Zustand verschlechtern und Dan könnte Drago töten und Neu-Vestroia könnte sich wieder in sechs separate Welten verwandeln. Dan gelingt es, Apollonir in Dragos Brust zu schleudern, und Drago fällt besiegt zu Boden und wird wieder zu seinem normalen Selbst. Dan und Drago sind glücklich wieder vereint, während Spectra von dem Verlust nicht sonderlich betroffen zu sein scheint und nur darauf besteht, dass die Dinge anders laufen werden, wenn sie sich das nächste Mal treffen.