Dan, Runo, Mira und Baron schaffen es in die Menschenwelt, bekommen aber unerwünschten Besuch: Spectra, Gus und Lync! Marucho gelingt es, Shadow zu besiegen, und er, Shun und Ace beschließen, den Beta City Controller auszuschalten, um sich die Zeit zu vertreiben. Bevor Spectra sich verabschiedet, nimmt er Runo als Geisel und stellt Dan ein Ultimatum: Entweder er schließt sich den Vexos an oder er riskiert Runos Sicherheit. Dan, Julie, Baron und Mira trennen sich und Dan und Julie stoßen auf Spectra und Runo. Mira jagt Gus hinterher, um Spectra zu finden, und Baron kämpft gegen Lync. Spectra offenbart, dass er in Wirklichkeit gegen Prinz Hydrons Herrschaft ist und sich mit Dan zusammentun will, um ihn zu stürzen, und lässt Runo als Zeichen des guten Willens frei. Miras Verdacht, dass Spectra Keith ist, wächst, da sie glaubt, dass er die Vexos infiltriert hat, um die Bakugan zu befreien. Nachdem Baron Lync besiegt hat, erfahren wir, dass Spectra und Gus Hydron nur stürzen wollen, damit Spectra die Rolle des Herrschers der Vestalen übernehmen kann. Währenddessen weigert sich Dan, Spectras Absichten zu glauben, und bevor irgendetwas passiert, schaltet sich Alice mit der Warpkarte der Maskerade ein. Sie bringt Spectra und Gus (und Dan) zurück ins Labor, wo Dr. Gehabich Spectra und Gus zurück nach Neu-Vestroia schickt. Leider muss der Transporter repariert werden, bevor die Reise fortgesetzt werden kann. Also nimmt Dan Runo, Julie, Mira und Baron in der Zwischenzeit mit zu sich nach Hause. Lync stürzt herein, lehnt aber Dans Gastfreundschaft ab, nimmt aber Alices Gastfreundschaft an, weil er Hunger hat, nachdem ihre Fahrt zu Ende ist. Alice mag Lync kein bisschen und sagt ihm, dass er, wenn der Transporter repariert ist, "so was von weg" ist. Vor dem Abspann sieht man Lync weinen, nachdem Alice ihm etwas zu essen gegeben hat.