Diese Episode nimmt eine viel ernstere Notiz als die letzten 12 Episoden. Am Anfang finden Haruhi und Kyon keine Beweise für das Verschwinden von Ryoko Asakura und dann erzählt Haruhi Kyon, warum sie Esper, Außerirdische und Zeitreisende sucht. Als Kyon feierlich nach Hause kommt, kommt Itsuki an und nimmt ihn mit auf eine Autofahrt und erzählt alles über Haruhi und warum beide hier sind. Gleichzeitig ist Itsuki unglücklich, dass er sich auf Haruhi eingelassen hat und gibt Kyon die Schuld.