Trotz seines leichten Sieges wird Asta für seinen Traum verspottet, der Zaubererkönig zu werden. Yuno wird von Salim de Hapshass angesprochen, einem arroganten Adligen, der zuversichtlich ist, dass seine Fähigkeiten und Macht denen eines einfachen Menschen weit überlegen sind. Obwohl Salim seinen mächtigsten Zauber benutzt, um Yuno zu verspotten, ist er leicht zu besiegen. Nach Abschluss der Duelle wählen die Mannschaftskapitäne die Kandidaten aus, die sie wollen. Viele scheitern und werden nach Hause geschickt. Yuno wird von allen neun (noch nie da gewesenen) Mannschaftskapitänen ausgewählt und tritt der Goldenen Morgenröte bei, die normalerweise nur Könige und Adelige akzeptiert. Asta wird fast nach Hause geschickt, als Yami Sukehiro, der einschüchternde Kapitän der Black Bulls, akzeptiert ihn. Sekke, der von der weniger angesehenen Truppe der Grünen Mantis akzeptiert wird, beschließt, sich zu rächen, und ruft eine Eidechse herbei, deren giftiger Biss Asta lebenslang lähmen würde. Yuno zerstört jedoch die Eidechse und Sekke flieht. Asta wird zum Versteck der Black Bulls gebracht, eilt hinein, um sich vorzustellen, und wird von einer magischen Explosion getroffen. Als er rückwärts geworfen wird, begrüßt ihn Yami bei den Black Bulls - dem schlimmsten Ma