Augustus Kira Clover XIII , der faule und egoistische König des Clover Kingdom, der den Kampf mit seinen Geliebten im Schloss verbringt, fragt gereizt, warum der Zaubererkönig ihn nicht beschützt. Charmy Papittoson, ein junger, lebensmittelbesessener Black Bull, schleicht sich in die Palastküche, um den königlichen Koch zu treffen. Da Asta nicht mit Alfreds Geschwindigkeit mithalten kann, greift Fuegoleon ein und verbrennt Alfred zu Asche. Rades verspottet Astas Traum, der Zaubererkönig zu werden, nur mit Antimagie. Fuegoleon ist so beeindruckt von Asta, dass er sich auch dazu entschließt, sein Rivale zu werden, und seinen Platz im Kampf einnimmt, damit er sich erholen kann. Rades enthüllt, dass er im Purple Orca-Kader war, aber aus dem Clover Kingdom verbannt wurde, weil seine Nekromantie als unnatürlich angesehen wurde. Fuegoleon greift an; Rades beschwört Karl Nr. 1, seine stärkste Leiche, und versteckt sich hinter Karls magischem Schild. Der erfahrenere Fuegoleon schießt einen Feuerstoß durch die schwächste Stelle des Schildes, zerstört Karl und besiegt Rades. Die Stadt beginnt sich zu erholen; eine Hexe namens Catherine fliegt über uns, was darauf hindeutet, dass die Schlacht noch nicht vorbei ist.