Der Lichtmagier verschwindet mit der Steintafel nach einem kurzen Zusammenstoß mit Julius, der Asta und seinen verbliebenen Gefangenen in die Stadt zurückbringt. Noelle, Klaus, Mimosa und Nero sind froh, dass er in Sicherheit ist. Fuegoleon fehlt seine Juwelenhalskette, von der der Zaubererkönig vermutet, dass sie Teil der Steintafel ist, die jetzt das Auge der Mitternachtssonne (die Gruppe hinter der Invasion) besitzt. Nozel rächt sich für Fuegoleons Verletzungen und Leopold beschließt, der Zaubererkönig zu werden. Der Zaubererkönig kommt zu dem Schluss, dass einer seiner magischen Ritter ein Verräter sein muss. Fuegoleon bleibt bewusstlos und Sally beginnt mit Astas Blut zu experimentieren. Der mysteriöse Meister wird durch die Zeitmagie des Zaubererkönigs als verletzt entlarvt, wobei sein rechter Arm dem eines alten Mannes gealtert ist. Er hat Tausende von Anhängern. Asta argumentiert mit Yuno, Wer mit einem Windangriff reagiert, versucht zu annullieren. Sylph (nur für Yuno sichtbar) hat seine Magie noch mächtiger gemacht. Im Versteck der Black Bulls hat Magna endlich einen Stern verdient. Asta sagt, dass er zum Junior Magic Knight Third Class befördert wurde, weil er die Invasion abgewehrt hat und Magna hinter sich gelassen hat.