Asta und Leopold kämpfen gegen die Zauberer. Noelle benutzt ihren Schild, um weiteren Schaden für Fuegoleon zu verhindern, der langsam stirbt. Asta und Leopold werden von Windnadeln aufgespießt, aber von den teleportierten Magic Knights (die zusammengearbeitet haben, um in die Stadt zurückzukehren) gerettet. Mimosa beginnt Fuegoleon zu heilen; Rades und die Zauberer entführen Asta und fliehen. Nozel beschließt, nicht nach Asta zu suchen, und Solid und Nebra verspotten Fuegoleon wegen seiner Niederlage. Die magischen Ritter beginnen, die Verteidigung der Stadt wieder aufzubauen, und Noelle macht sich Sorgen um Asta. Rades und die Zauberer streiten sich über seine Rücksichtslosigkeit. Ein Zauberer, Sally will Asta wegen seiner Anti-Magie sezieren. Als sie ihr Versteck erreichen, wartet Julius auf sie. Er überwältigt sie, indem er seine Zeitmagie einsetzt, um zwei zu töten und den Rest einzufangen. Asta erkennt, wie viel er lernen muss, bevor er der Zaubererkönig wird. Julius interessiert sich für eine nahe gelegene Steintafel mit mehreren Juwelen wie die in Saussy, aber ein mysteriöser Magier erscheint und blendet jeden mit leichter Magie.