Yuno, Klaus und Mimosa hören einen Schrei; Es ist Noelle, die von Vanessa ausgezogen wird, um Bikinis anzuprobieren. Sie kauft den teuersten Bikini und hofft, dass er Asta anzieht. Die Black Bulls fliegen zum Strand und haben Spaß; Noelle ist es peinlich, wie viel Haut ihr Bikini zeigt, aber sie möchte, dass Asta sie darin sieht. Jeder Versuch, Asta dazu zu bringen, sie zu bemerken, wird jedoch durch die Possen der Bullen ruiniert. Sekke, ebenfalls am Strand, wird vom Ansturm der Bullen ins Meer gesprengt. Yami kommt und züchtigt sie, weil sie herumlungern. Sie erklärt, dass sich der Tempel auf dem Meeresboden befindet und von magischen Meeresströmungen geschützt wird, die stark genug sind, um die meisten Menschen zu ertrinken. Sie werden während des Vollmonds (eine Woche entfernt) schwächer, und der einzige Black Bull, der Wasser manipulieren kann, ist Noelle. Trotz ihres mangelnden Vertrauens, Yami befiehlt ihr, ihre Magie so zu kontrollieren, dass sie den Strom durchbricht. Sie beginnt zu üben und verwandelt ihren Wasserschild in eine luftdichte Wasserblase, die es ihnen ermöglicht, unter Wasser zu atmen. Asta bietet an, ihr beim Training zu helfen, wenn sie eine Stimme hören. Am Strand singt eine junge Frau.