Licht kritisiert die Heuchelei des Clover Kingdom, wenn es darum geht, magische Fähigkeiten zu respektieren, aber diejenigen mit mächtiger Magie dazu zu zwingen, unter schlechten Bedingungen zu leben, und seinen Kampf mit Yami fortzusetzen, während Asta gegen Valtos antritt. Trotz seiner neuen Fähigkeit, Qi zu spüren, ist Asta verwundet. Er wirft sich durch eines von Valtos 'Portalen und taucht auf der anderen Seite vor Valtos wieder auf (der ihn gegen eine Wand schlägt). Yami bringt Licht zum Angriff und verwundet ihn. Licht lobt Yami dafür, dass er der zweite Mann ist, der ihn ernsthaft verletzt hat; Der erste war der Zaubererkönig, der seinen rechten Arm unheilbar gealtert hatte. Licht bereitet sich darauf vor, Yami und Asta mit einem mächtigen Zauber zu töten und das Grimoire aus fünfblättrigem Kleeblatt zu holen. Finral gibt die Kinder an ihre Eltern zurück und Schwester Theresa und Gauche werden geheilt. Der Zauberer, der Gauche heilt, sagt, dass es ein Wunder ist, dass er noch lebt. Schwester Theresa gibt Gauche ihre verbleibende Magie, damit er Asta helfen kann, der ihn zu einem besseren Mann gemacht hat. Neige und Marie geben ihm auch ihre Magie. Obwohl Licht seinen Zauber 'Strahl der göttlichen Bestrafung' anruft, lässt sich Gauche von Finral zu Yami teleportieren und benutzt seinen Zauber 'Vollreflexion', um Licht zu besiegen.