ARUS News-Reporter Barlet überträgt seine Entdeckung des Phantomschiffs im Hangar von Modul 77, der mit gefangenen JIORianern gefüllt ist, die ihrer Runen beraubt werden. Der Magius lässt dann Amadeus behaupten, dass das dorssische Militär Krieg gegen die unmenschlichen Insassen von Modul 77 führte. Anderson ergreift sofort Maßnahmen, indem er alle Bewohner des Moduls als internationale Bedrohung betrachtet, und Youhei Onais früher Tod löst ein Massaker an den Sakimori-Studenten aus. Anderson gründet dann mit Amadeus die Dorssio-ARUS-Allianz, um Modul 77 zu eliminieren. Als die verbleibenden Schüler versuchen zu entkommen, wird das letzte Schiff von den ankommenden vereinigten Armeen beschädigt. Aus Angst bringen Iori Kitagawa und die anderen Insassen dann Haruto in das Schiff und fordern Andersons Sicherheitsangebot im Austausch für Haruto. Ioris Wut überwältigt sie jedoch und sie erschießt Haruto – der aufersteht. Shōko fühlt sich von Harutos Geheimnissen betrogen und willigt ein, Haruto und L-elf zu übergeben. Anderson enthüllt dann seinen Trick und befiehlt, das Schiff zu zerstören, aber der Valvrave 05 schützt es. Kyūma lässt dann Akira und Raizo das Schiff beschützen, während er Haruto rettet, obwohl Einheit 05 schweren Schaden erlitten hat. Kyūma schafft es dann, Haruto und L-elf zu retten und nachdem er Haruto endlich dazu gebracht hat, seine Liebe zu Shōko zuzugeben, wirft Kyūma sie in Sicherheit, bevor er und der Valvrave 05 den angreifenden Kirchbaum mit einem Selbstmordanschlag zerstören.