Als die New JIORianer vom Kurs des Phantomschiffs zum Mond erfahren, beschließt L-Elf, den Standort einer antiken mehrstufigen Rakete zu nutzen, um in den Weltraum zurückzukehren, nachdem er einige gefangene JIORianer in der nahe gelegenen Stadt Dorssiana gerettet hat – von denen Harutos entfernter Vater Soichi Tokishima ist wohnt auch. Die New JIORianer infiltrieren später die Stadt, um die Rakete zu sichern, während Haruto, L-elf, Kyūma und Takumi sich mit Kriemhilds Royalistentrupp treffen. Als Kriemhild jedoch eine Person namens "Mikhail" erwähnt, erkennt L-elf an, dass es sich um seinen Vor-Karlstein-Namen handelt, und gibt die Operation auf, um die Stadt nach Lieselotte zu durchsuchen. Weiter mit dem Plan, Haruto und Co. Treffen Sie sich mit den gefangenen JIORianern, die sich alle als die Wissenschaftler hinter dem Projekt VVV herausstellen, mit Soichi selbst an der Spitze, sehr zu Harutos Schock. Soichi erklärt, dass das Projekt JIOR-Militärmittel verwendet hat, um neue Lebensformen mit dem Ziel zu schaffen, die menschliche Existenz zu transzendieren – unter Verwendung der genetisch veränderten Embryonen der Sakimori-Studenten. Als Soichi beginnt, sich über den Erfolg des Projekts zu freuen, versäumt es Haruto, mit seinem Vater über den Fluch zu sprechen, zu dem ihre Fähigkeit geworden ist, bevor er ihn schlägt und unerbittlich sein Ziel erklärt, die Valvraves zu zerstören. Während Cain von den Plänen der New JIORianer erfährt, gelingt es L-elf, erfolgreich in Lieselottes Gefängnisturm einzubrechen und bittet darum, sich retten zu lassen.