Der Kanzler von Dorssia wird zu einer Audienz beim Magius gerufen, wo er unerwünschte Neuigkeiten erhält. Währenddessen erfährt Captain Cain mehr über die Valvraves, während er L-Elf steuert, obwohl er eine kaputte Einheit war, und Shoko steht vor neuen diplomatischen Herausforderungen.