Colbert ist am Leben, er hatte seinen Tod dank Tabitha vorgetäuscht. Mit dem Wissen aus dem Zero Fighter hat er das Luftschiff "Ostland" mit einer fortschrittlichen kohlebetriebenen Dampfmaschine gebaut und lädt alle an Bord ein. Saito macht sich Gedanken darüber, was er über Tabitha sagen soll. Louise ist immer noch misstrauisch über das, was sie zwischen Henrietta und Saito gesehen hat und bittet Siesta und Tiffania um Hilfe, um Saito zu fangen und die Wahrheit herauszufinden, indem sie einen magischen Gegenstand benutzt, der die Geschehnisse der letzten Nacht widerspiegelt. Saito wird quer über das Schiff verfolgt, in der irrigen Annahme, der magische Gegenstand würde ihn nackt ausziehen und versteckt sich im Heizungsraum, der ihn an seine Welt erinnert. Saito wird schließlich von dem zunehmend verzweifelten Trio in die Enge getrieben, aber stattdessen enthüllt der magische Gegenstand Tabithas Beteiligung an der Eskapade der letzten Nacht. Die Kirche enthüllt allen Tabithas Vergangenheit und kommt zu dem Schluss, dass es König Joseph von Gallien war, der Louise entführen wollte. Saito und Henrietta haben während des gesamten Ereignisses Schwierigkeiten einander zu begegnen, aber die Affäre endet mit Louises Entschluss, Saito zu vertrauen, während Siesta besorgt bleibt. In der Zwischenzeit kehrt Tabitha in ihr Elternhaus zurück und findet es zerstört und ihre Mutter verschwunden vor. Eine mysteriöse Person, die sich Bidashal nennt, besiegt sie und Sylphid mit Leichtigkeit und nimmt sie gefangen.