Saito, Louise und Agnès reisen zu Tiffanias Dorf und Siesta schließt sich ihnen an. Louise gerät erneut in einen Streit mit Saito und läuft davon. Agnès bastelt ein Holzschwert und kämpft mit Saito. Am nächsten Tag finden sie Tiffania, die sich freut, Saito wiederzusehen, deren Brustumfang Louise und Siesta jedoch schockiert. Als Saito später in der Nacht in Tiffanias Hütte versucht ein Missverständnis aufzuklären, rennt Louise weg und Siesta folgt ihr, aber sie werden von Sheffield angegriffen, der Fenrir-Wölfe beschwört. Louise verliert ihren Zauberstab und Siesta versucht zu helfen, wird aber niedergeschlagen. Louises Magie ist nicht stark genug aus Verzweiflung führt sie die Beschwörung durch und Saito taucht überraschenderweise wieder auf und zwingt Sheffield zum Rückzug. Sie erneuern ihren Vertrag mit einem Kuss und Saito bekommt seine "Gandalf"-Runen wieder auf die Hand gebrannt. Saito und Louise sind im Begriff einen intimen Moment zu teilen, bis Siesta sie unterbricht. Sheffield meldet sich bei ihrem Meister Joseph.