Saitos Runen verschwinden vor seinen, Louises und Siestas Augen. Auf dem Weg zum Schloss werden sie von Sheffield angegriffen und es stellt sich heraus das dieser der Vertraute eines bisher nicht bekannten Magiers der Leere "Master Joseph" ist. Nachdem sie beim Schloss angekommen sind wird Saito ein Schreiben überreicht das ihn zu einem Ritter und damit einen Adeligen macht. Er lehnt dieses ab da er nicht glaubt Louise ohne den Vertrautenvertrag beschützen zu können. Als er gefragt wird warum er die Runen nicht mehr hat erzählt er ihnen von der Elfin Tiffania. Derflinger erklärt ihnen wo die Elfin zu finden ist und so machen sich Louise und Saito bereit für den Aufbruch. In der Nacht können beide nicht Schlafen und so treffen sich Louise und Saito zufällig auf dem Balkon. Sie erzählt ihm das sie sich Sorgen macht das er sie wieder verlässt, besonders seit die Runen verschwunden sind. Als er versucht sich ihr zu nähern sprengt sie ihn weg.