Eine ehemalige Klassenkameradin von Natsume erinnert sich an ihre kurze gemeinsame Zeit mit ihm. Die beiden begegneten sich nach der Schule an einem Schrein, den sie immer besucht, wenn sie eine schlechte Note schreibt. Ein Yōkai von damals hängt sich an Natsume und weckt auch in ihm Erinnerungen an seine Zeit in dieser Stadt.