Natsume wird in eine Falle gelockt und von einer Gruppe Yōkai in Affenmasken bedrängt, ihnen das Freundebuch auszuhändigen. Bald verschleppen sie ihn in ihren Wald, wo er von den Untergebenen des Matoba-Clans gefangen genommen wird. Er muss unbedingt verhindern, dass Matoba vom Freundebuch erfährt …