Nachdem er das Auge des Drachenkönigs bekommen hat, schlägt Tomoe Nanami nieder und fährt in seinem Fuchs-Feuer-Wagen davon. Sie folgen ihm mit Mizukis Schlange und landen in einem kleinen Haus, wo Nanami sieht, wie Tomoe das Auge einem Mädchen namens Yukiji gibt. Die es brauchte, um ihre Krankheit zu heilen. Er geht dann hinaus, um Wasser für Yukiji zu holen. Er geht, aber Yukiji fällt, atmet schwer und lässt das Auge fallen. Mizuki erwartet, dass Nanami eifersüchtig ist, wie er es auf Tomoe war, aber stattdessen hilft sie Yukiji, das Auge zu essen, was ihr fast sofort Erleichterung verschafft und Mizuki überrascht.
Nanami wird von Mizuki geküsst
Sie kehren in die Gegenwart zurück und Nanami erzählt Mizuki, dass Isohime ihr erzählt hatte, dass das Auge des Drachenkönigs in ihr sei, als sie dort waren. Sie fragte Mizuki, ob sie wisse, wo Isohime jetzt sei. Mizuki führt sie zu einer Höhle am Strand und verscheucht einige ihrer Kunden, bevor sie hinein geht. Nanami sagt ihr, sie solle das Auge des Drachenkönigs herausnehmen, was sie auch tut, solange Nanami ihr dreißig Jahre ihres Lebens gibt.
Mizuki versucht, sie aufzuhalten, aber Nanami geht weiter und lässt den gefallenen Gott das Auge nehmen, das sich in ihrer Brust befindet. Mizuki erwischt sie auf frischer Tat, als sie versucht, sowohl das Zeichen des Landgottes als auch das Auge des Drachenkönigs zu stehlen. Mizuki küsst Nanami im Schlaf, um ihn zu ihrem Vertrauten zu machen, aber bevor er Isohime töten kann, hält Nanami ihn mit den Worten auf, was ihn extrem selig macht, aber Nanami wird nur wütend, dass er sie im Schlaf geküsst hat.
Nanami lässt Isohime im Austausch für Tickets zum Palast des Drachenkönigs gehen. Sie reiten dorthin und treffen auf eine Frau, die für ihren Mann sieben Tage lang ein wunderschönes Haori angefertigt hatte. Allerdings gab es eine Turbulenz und der Haori schwebte davon. Nanami geriet in Panik, aber die Frau sagte, dass es ausreicht, ihn mit ihrer Liebe zu machen, so dass sie ihn nicht holen müssen, was Nanami tief bewegt zurückließ. Die beiden stiegen am Palast des Drachenkönigs aus, Mizuki war auf mysteriöse Weise verschwunden, wo ein Aufruhr herrschte. Tomoe hatte sich befreit und kämpfte mit dem Drachenkönig.
Nanami erscheint und bringt Tomoe dazu, sich wieder in seiner Muschel zu verstecken, aber als Tomoe herausschaut, umarmt Nanami ihn und sagt ihm, dass sie ihn lieben würde, auch wenn er die Gefühle nicht erwidert. Die Frau erscheint hinter dem Drachenkönig und verlangt eine Erklärung, da sie eigentlich die Frau des Drachenkönigs war. Mizuki erscheint mit dem Haori der Frau und aufgrund des Drucks seiner Frau akzeptiert der Drachenkönig, den Haori gegen Tomoe einzutauschen. Als Tomoe fragt, warum Mizuki dort war, teilt Mizuki Tomoe gerne mit, dass sie nun Compadres im Dienste von Nanami seien, was Tomoe schockiert.