Tomoe versucht, sie mit etwas Shiitake zu füttern, aber bevor er sie berührt, dreht er sich um und geht. Ami bietet an, dass sie an den Strand gehen und Nanami stimmt zu.
Am nächsten Tag sagt Tomoe ihr, dass sie nicht gehen kann, da das Meer gefährlich sei und Tomoe außerdem das Wasser nicht berühren dürfe. Doch dann taucht Mizuki auf und Nanami darf gehen. Am Ende kommt auch Tomoe mit, schwimmt aber nicht. Mizuki tut es und führt Nanami zum Wasser, wobei er ihre Schulter berührt, was Tomoe extrem verärgert.
Inzwischen sind auch Mikage und ein anderer Gott, Otohiko, da. Otohiko lässt Ami ertrinken, die nicht schwimmen konnte und einen aufblasbaren Schwimmer benutzt hatte. In Panik rennt Nanami zu Tomoe, die sie anfleht, Ami zu retten. Tomoe geht ins Wasser und tut genau das. Doch dadurch verdunkelt sich der Himmel und das Wasser und alle bis auf Nanami und Tomoe werden in einen Schlaf versetzt.
Ein Mann erscheint, nennt sich der Drachenkönig, dem Tomoe viel zu verdanken hat, weil er seinen siebenköpfigen Drachen erschlug, 5 große Bestien und eine Meeresschnecke am Nordtor tötete, bevor er das Nordtor selbst zerstörte und dem Drachenkönig vor 526 Jahren und 208 Tagen um genau 5:28:41 Uhr das rechte Auge ausstach, und greift ihn mit einer riesigen Muschel an, die ihn auffrisst. Nanami klammert sich an die Muschel, auch als sie tief ins Wasser schwimmen.
Außer Atem rettet der Mann Nanami und gibt ihr einen Scheck, doch Nanami fleht ihn nur an, ihr Tomoe zurückzugeben. Aber der Drachenkönig würde Tomoe nur am Leben lassen, wenn sie das Auge, das eigentlich ein Elixier für langes Leben ist, in zwei Tagen finden würde. Nanami willigt ein. Währenddessen sind Mizuki, Kei und Ami krank vor Sorge, als Nanami endlich auftaucht. Allein fragt sie Mizuki, ob sie zurück in die Vergangenheit reisen kann, um das Auge des Drachenkönigs zu finden.
Mizuki sagt ihr, dass er eifersüchtig ist, dass Nanami so viel für Tomoe tun würde, aber er stimmt zu und schickt Nanami, inklusive ihres Körpers, zurück in die Vergangenheit, Mizuki als ihr Führer. Sie landet allein inmitten eines verschneiten Geländes, als der gefallene Gott, Isohime, ihr einen Windschutz für das Auge des Drachenkönigs in Nanami anbietet. Mizuki erscheint rechtzeitig und bringt den gefallenen Gott dazu, zu gehen.
Dann sieht Nanami, wie Tomoe von einem anemonenartigen Wesen verfolgt wird, das das Auge des Drachenkönigs fordert, das er gestohlen hat. Er verbrennt es mit Leichtigkeit und sieht Nanami, die das Gesicht, die Augen und die Stimme wiedererkennt. In der Zwischenzeit, in der Gegenwart, erscheint Mikage und sieht das Weihrauchgefäß und bittet Nanami, Tomoe zu retten.