Die Kriegerin Balsa kehrt nach zwei Jahren Abwesenheit in die Stadt Yogo zurück, um ihren Speer wetzen zu lassen. Doch auf dem Weg dorthin, wird sie Zeugin eines schlimmen Unfalls. Ein königlicher Wagen, gezogen von einem Ochsen, kommt mitten auf einer Brücke plötzlich ins Straucheln und stürzt samt dem darinsitzenden Königssohn Chagum in den reißenden Fluss. Balsa springt hinterher und es gelingt ihr, den Jungen zu retten.
Wenig später wird Balsa zum Palast gerufen, da sich die Mutter des Jungen, die zweite Königin, persönlich bei der tapferen Frau bedanken möchte. Dies ist allerdings nicht ihr einziges Anliegen: Der junge Prinz soll angeblich ein mystisches Geheimnis in sich tragen, weshalb sein Vater, der König, um seinen guten Ruf fürchtet. Er hat seine Krieger beauftragt, den Jungen umzubringen. Balsa soll Chagum deshalb in ihre Obhut nehmen, um ihn vor den königlichen Häschern zu beschützen. Keine leichte Aufgabe – zumal Balsa damit ihr eigenes Leben riskiert. Doch die junge Kriegerin hat einen Schwur geleistet, um eine frühere Sünde zu sühnen und so flieht sie mitten in der Nacht gemeinsam mit dem kleinen Prinzen aus dem Palast.
Indes beobachtet Sternenleser und Tutor Shuga, dass im Palast ein Feuer ausgebrochen ist. Nicht ahnend, dass der Königssohn dem Feuer entkommen und mit Balsa auf der Flucht ist, hegt Shuga schon seit längerem Misstrauen gegenüber dem König und dessen perfiden Plan. Als Shuga seinem Master, dem Heiligen Weisen, davon berichtet, wird sein Verdacht bestätigt. Der Heilige Weise wurde bereits vom König beauftragt, Krieger loszuschicken, um den Prinzen zurückzubringen. Denn Chagum soll angeblich von einem bösen Wasserdämon befallen sein, der Dürre über das Land bringt, wenn Chagum nicht getötet wird.
Unterdessen ist Balsa mit ihrem Schützling bei ihrem Freund Toya angekommen und sucht dort Unterschlupf. Doch die königlichen Häscher haben ihre Fährte bereits aufgenommen und sind ihnen dicht auf den Fersen. Noch bevor sie den Wald erreichen, wird Balsa plötzlich von den Kriegern gestellt. Chagum kann diesen noch entwischen, gerät jedoch kurz darauf in die Fänge eines Verfolgers namens Jin, der entschlossen ist, den Prinzen umzubringen. Zwar kann sich Balsa befreien und Jin überwältigen, wird dabei jedoch schwer verletzt, so dass Chagum den Weg zu Kräutersammler und Medizinmann Tanda alleine antreten muss…