Als es Lucy endlich gelingt, Sherry zu besiegen, wartet schon die nächste Überraschung. Erza ist mittlerweile auf der Insel angekommen und sucht die Störenfriede, um sie zurück nach Magnolia zu bringen. Verzweifelt versuchen Lucy und Gray, Erza davon zu überzeugen, dass sie mit ihnen den Auftrag ausführen soll.