Lucy ist gerade dabei, ihrer Mutter von ihren Abenteuern zu berichten, da taucht der halbnackte Gray in ihrer Wohnung auf. Er erinnert sie an den Kampf zwischen Erza und Natsu, welcher heute stattfinden soll. Ein großer Pulk hat sich bereits versammelt, doch bevor die beiden richtig loslegen können, wird Erza von einem Boten des Magischen Rats festgenommen.