Der Null-Kaiser Lyon – ein weiterer ehemaliger Lehrling von Ur – entpuppt sich als Strippenzieher hinter der Wiederbelebung Delioras. Während Gray seinen alten Mitstreiter zur Rede stellt, müssen Natsu, Lucy und Happy sich um die Handlanger des Null-Kaisers kümmern. Diese haben nämlich den Auftrag erhalten, das Dorf mitsamt seinen Bewohnern zu eliminieren…