Happy und Natsu haben einen für sie verbotenen S-Rang-Auftrag angenommen und Lucy dazu überredet, mitzukommen. Makarov hat es früh genug bemerkt und Gray hinterhergeschickt, um die Truppe zu stoppen. Diese knockt den Eismagier jedoch kurzerhand aus und nimmt ihn mit auf eine verfluchte Insel. Was sie dort erwartet, hat jedoch niemand vorhergesehen…