Gray traut seinen Augen nicht: Der Dämon Deliora befindet sich auf der Insel! Diesen gefährlichen Dämon hat Grays Meisterin vor mehreren Jahren eigentlich unschädlich gemacht. Die Gegner, die dafür verantwortlich sind, dass aus den Inselbewohnern Dämonen werden, scheinen dieses schreckliche Monster zum Leben erwecken zu wollen.