Tatsumi Oga, ein straffälliger Schüler an der schlimmsten High School Japans, kommt mit einem kleinen Baby in die Schule, das jedes Mal, wenn es weint, massive Stromstöße abgibt. Oga behauptet, er habe nach dem Aufbrechen einen seltsamen Mann gefunden, der den Fluss entlang trieb, obwohl sein Freund Takayuki Furuichi nicht ganz daran glaubt. In Takayukis Haus werden sie beide von einer Dämonenfrau namens Hildegarde angesprochen, die behauptet, das Baby, bekannt als Kaiser de Emperana Beelzebub IV, sei der Sohn des Teufelskönigs, der auf die Erde geschickt wurde, um einen Menschen zu finden, der ihn aufzieht, damit er die Menschheit vernichten kann.