Durch den Vorfall in der Festungsstadt (Hisar) musste Mahmut sein Amt niederlegen. Halil bestätigt Mahmut, dass er zu leichtsinnig gehandelt hat. Mahmut kehrt in sein Heimatdorf zurück und trifft zufällig Suleyman, den Leiter des Spionagenetzwerkes „Augen und Ohren (Göz Kulak)“. Bald werden sie von Röd Orm, die das Netzwerk vernichten wollen, heimgesucht!