Die imperiale Armee unter General Pineau besiegt die von Halil Pascha angeführte türkische Armee, nimmt ihm den Proviant und belagert das Schloss der Republik Chielo („Stadt am Himmel“). Dort wird der Proviant knapp. Da auch die angeforderte Hilfe von Venedik („Stadt des Meeres“) nicht kommt, werden die Bürger nervös. Um dies zu beenden, versucht Mahmut mit Kurt und Ahmet das Imperium zu schlagen.