Nachdem Mahmut die Erlaubnis zum Durchmarsch vom „Mittelpunkt Rumeliens (Cuore di Rumeliana)“ erlangt, folgt die Genehmigung der Stadt Tauro. Auch die benachbarten Staaten helfen Mahmut, und so gelangt er bis zur Republik Chielo (Stadt des Himmels) vor den Toren Centros. Dort trifft Mahmut auf das Staatsoberhaupt der Republik Chielo, Direktor Carvajal, und seine Assistentin Cassandra.