Dank Mahmuts Strategie gewinnt die anti-imperiale Allianz die Oberhand. Die imperialen Truppen unter General Pineau ziehen jedoch weiter nach Espada, von wo sie zur Gegenoffensive übergehen wollen. Cyrus ist mit den anderen in Chielo zurückgeblieben. Sie vertrauen auf Mahmuts Sieg und suchen weiter nach Direktor Carbajal, entführt von seinen Gegnern, die sich dem Imperium ergeben wollen…