Die Festungsstadt (Hisar) ist die strategisch wichtigste Lage der Ersten Provinz in Türkiye. Dort verbündet sich Gouverneur Ibrahim (Vali) mit dem Volk der Araba. Es bricht ein Aufstand aus. Während Mahmut seinen besten Freund verteidigt, beschließt Zaganos, die Stadt wiederzuerobern. Mahmut ist nicht überzeugt und macht sich auf den Weg nach Hisar, um die Hintergründe des Aufstands zu erfahren.