Während in Uzuurussha eine Hungersnot wütet, dringen Gundhuruas Truppen in Maruruha ein. In Begleitung eines Leutnants mit einer auffälligen Narbe hält er eine Rede, um seine Männer zu mobilisieren. Ein Bote des Mikado bittet den großen bärtigen Barbaren, seine Armeen zurückzuziehen, und Gundhurua exekutiert ihn mit einer Hand.
In der Hauptstadt stellen Haku und Kuon fest, dass der Krieg nicht einmal die Lebensmittelversorgung beeinträchtigt hat.