Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Im Kampf gegen die Klopfer wurden Fushi gleich mehrere seiner Hüllen genommen. Er macht sich auf, um sie zurückzuholen, doch merkt selbst, dass das zwecklos ist. Zuerst einmal muss er stärker werden, um gegen die Klopfer bestehen zu können.