Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Fushi beschließt, sich der Leibgarde anzuschließen. Doch nach einer Weile werden er und Kahaku von einem seltsamen Prinzen gefangen, der sie ins Schloss mitschleppt. Dort muss Fushi eine wichtige Entscheidung treffen.