Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Fushi erfährt mehr über Hylo und Mesaar, die beide eine prägende Vergangenheit hatten. Zusammen müssen die drei das Vertrauen der Soldaten und der Königin gewinnen – doch Fushi zweifelt an, dass sich das überhaupt lohnt.