Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Fushi trainiert, sein Bewusstsein in die Dinge auszuweiten, die er selbst erschafft. Bei einem Ausflug in die Stadt trifft er ein mysteriöses Mädchen, das er daraufhin in seine Obhut nimmt.