Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Die Gefahr der Klopfer ist einstweilen gebannt, doch dann schnappt sich Hayase Tonari und droht, sie umzubringen. Fushi steht vor einer schwierigen Entscheidung.