Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Fushi und Gugu kämpfen gegen den Klopfer, der aufgetaucht ist. Sie stellen fest, dass ihr Feind sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt hat, doch Gugu hat eine Idee. Die Gefahr scheint gebannt, doch noch ist es nicht vorbei …