Ein einsamer Junge, der durch die arktischen Regionen Nordamerikas wandert, trifft eines Tages einen Wolf. Die beiden werden schnell Freunde und helfen einander, in der Wildnis zu überleben. Doch der Junge hat eine düstere Vergangenheit und auch der Wolf ist mehr, als es zunächst den Anschein hat.mehr anzeigen
Tonari will Fushi retten, doch der hat sich längst selbst befreit. Ein Unwetter hält die beiden davon ab, von der Insel zu fliehen, und Tonari erzählt Fushi die wahre Geschichte ihres Vaters. Dann taucht ein Klopfer auf.