In einem verlassenen Herrenhaus erzählt der kopflose Körper von Erdomaid Ziek von seinem Plan, Nousgalias göttliche Kräfte an sich zu reißen. Der Zauber ist jedoch unvollständig, aber Avos Dilhevia sollte in der Lage sein, ihn zu vollenden. Hero Kanon schuf den falschen Dämonenkönig als Sündenbock für den Hass der Menschen. Doch Nousgalia plante, dies auszunutzen und ein Kind Gottes zu erschaffen, einen Großen Geist, der auf dem Dämonenkönig der Tyrannei basiert.
Auf Aharthern bittet Hero Kanon Shin, ihm zur Seite zu stehen, während er vorgibt, der Dämonenkönig zu sein. Die Menschen planen ihre Rache an Anos, aber Kanon wird die Rolle des Dämonenkönigs spielen, damit Anos nicht mehr kämpfen muss. Shin versucht daraufhin, Kanon den Hals durchzuschneiden, lässt ihn aber in Ruhe, da sein Plan nicht aufgehen wird. Kanon bemerkt, dass Shin sich verändert hat und dass Leno sich verliebt hat.