Emilia und ihre Schüler nehmen den Drachentötungs- und -bindungszauber namens "De Jelias" in Angriff, der auf der Kollektivmagie 'Aske' basiert. Doch Emilia und ihre Schüler scheitern, weil sie nicht mit Laos und den Anderen zusammenarbeiten können. Und ein weiteres Mal wurde ihr ihre Hilflosigkeit vor Augen geführt. Unerwarteten Zuspruch erhält sie jedoch von Anoshu Polticoal. In der Zwischenzeit hat Lay, der als Held eingeladen wurde, eine Audienz bei Lysius, dem König von Gairadit. Er wird eindringlich gebeten, die schwerkranke Königsfamilie zu retten. Doch als er zu den Erkrankten geführt werden soll, erlebt er eine ungeheuerliche Überraschung und stößt auf die Ursache der "Krankheit". Derweil wird die Heldenklasse von einem roten Variantendrachen angegriffen und für Emilia kommt die ultimative Chance sich endlich zu beweisen.