Eine Eule kommt mit einer Nachricht von Igareth Ijeiska in Delsgade an. Ein Drache wurde gesichtet, und mehrere Menschen sind verschwunden. Die Behörden wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen, aber sie wollen auch nicht Dilhade um Hilfe bitten. Daraufhin beschließt Anos, einen weiteren Bildungsaustausch zwischen der Akademie des Dämonenkönigs und der Heldenakademie zu erbitten.
Eine Woche später teleportiert Erdomaid mit dem Rest der Schüler nach Gairadite. Er fragt Naya, wie es sich anfühlt, erfolgreich Gatom zu zaubern, aber sie spielt ihre eigene Leistung herunter. Sie dankt ihm für seine Hilfe, da sie die ungeschickteste Magieanwenderin in der Klasse ist, aber Erdomaid versichert ihr, dass sie im Vergleich zum Dämonenkönig alle gleich ungeschickt sind. Da sie jedoch nicht arrogant ist, hat sie das größte Potenzial, sich zu entwickeln.
An der Heldenakademie versucht Emilia, die Schüler zu bändigen, wird aber von ihnen ignoriert, da sie noch nicht lange dort ist. Daraufhin verspricht Erdomaid, den Austausch zu stornieren, wenn die Menschen Anoshu in einem Spiel ihrer Wahl besiegen können.