Das Militär, angeführt von General Trevor Maloney, inszeniert eine Meuterei und befiehlt die Auflösung der Strike Witches. Sie beschließen, ihren Mech, den Warlock, zu benutzen, den Yoshika aus den Visionen erkennt, die die Neuroi ihr gezeigt haben. Die Hexen beschließen, getrennte Wege zu gehen und in ihre Heimatländer zurückzukehren. Minna, Barkhorn und Erica beschließen jedoch, zurückzubleiben, um mehr über Maloneys Pläne zu erfahren. Wenn der Hexenmeister ein Neuroi-Nest angreift, wird es schwarz und wendet sich gegen Maloney, der alles in Sichtweite angreift. Mit Yoshika, Mio und Perrine an Bord der Akagi, während sie angegriffen wird, enthüllt Mio eine versteckte Striker-Einheit, die Yoshika zum Fliegen anbietet.