Da Tsunade mit Naruto eine Wette abgeschlossen hat, trainiert er wie ein Verrückter, um das Jutsu daraufzuhaben und so die Wette zu gewinnen. Jiraiya bekommt ihn kaum zu Gesicht, was ihm nichts macht, da er sich um Tsunade sorgt, die immer stiller und in sich gekehrter wird. Orochimaru hat ihr einen Handel vorgeschlagen und Jiraiya ahnt, dass er Böses im Schilde führt, weiß aber nicht was. Doch dann erfährt er es von Shizune…