Jiraiya und Naruto haben Tsunade endlich gefunden. Jiraiya erklärt ihr, dass die Bewohner von Konoha-Gakure möchten, dass sie der nächste Hokage wird. Dafür müsste sie dahin zurückkehren aber könnte Sasuke und Kakashi heilen. Doch Tsunade lehnt ab und äußert sich abfällig über den ‚Job‘ des Hokage, was Naruto veranlasst, richtig durchzudrehen und sie zu einem Kampf herauszufordern. Jiraiya hingegen ahnt, dass Tsunade mit Orochimaru zusammen getroffen ist, und dass er sie mit irgendeinem Geheimnis stark unter Druck setzt…