Naruto trifft auf den kauzigen Berg-Eremiten Jiraiya, der vorrangig an Frauen interessiert ist, nicht aber an Narutos Training. Jiraiya verspricht Naruto, sich dessen Training anzusehen, aber er knüpft eine Bedingung daran. Außerdem macht er ihm klar, dass er zwei verschiedene Arten von Chakra in sich trägt.