Naruto und Jiraiya sind noch immer auf der Suche nach Tsunade und während ihrer Reise versucht Naruto, ein besonders schwieriges Jutsu zu lernen. Sie kommen in eine Stadt in der sie erfahren, dass Tsunade zwar schon wieder weg ist, aber noch nicht sehr lange… Jiraiya beschließt, auf das Schloss zu gehen, um von dessen Turm aus die Gegend zu erkunden und Tsunade vielleicht zu entdecken. Leider ist das Schloss ein bisschen explodiert, nachdem Orochimaru und Kabuto dort aufgetaucht sind, die ebenfalls nach Tsunade suchen. Sie soll Orochimarus Arme heilen…